Бесплатная горячая линия

8 800 301 63 12
Главная - Налоговое право - Налоговая возврат 13 процентов за обучение куда вернут

Налоговая возврат 13 процентов за обучение куда вернут

Возврат налога за обучение в 2021 году


Часть денег, потраченных на собственное образование или обучение кого-либо из своей семьи, можно вернуть. Законодательством РФ (статья 219 Налогового кодекса) предусмотрен возврат налога за обучение – налоговая уступка, которая подразумевает возврат части подоходного налога, уплаченного с официального заработка. Сколько можно получить и как оформить возврат?Возврат налога за полученное образование – это один из видов социальной поддержки населения. Дело в том, что доход, который идет на оплату обучения, налогом не облагается.

Поэтому если подоходный налог перечислен в бюджет в полной мере, есть законное основание вернуть часть средств.

Цель возврата – снизить финансовую нагрузку при социально значимых тратах. Также к социальным вычетам относятся вычеты налога за лечение, благотворительность, страховые взносы для накопительной пенсии и т.д.

Вычет можно получить при соблюдении следующих условий:

  1. если вычет производится за собственное образование, то форма обучение не важна. Допускается, и очная, и заочная. Если речь идет об оплате за кого-то из членов семьи (ребенок, брат, сестра), то вернуть деньги можно только за очную форму.
  2. платное обучение в официальных образовательных учреждениях – школа, университет, курсы и т.д.;
  3. официальное трудоустройство;
  4. наличие гражданства РФ;

Совершить налоговый возврат за оплату образования ребенка или брата/сестры можно, если член семьи не старше 24 лет.

Когда учеба имела место за границей, право на получение возмещения гражданином сохраняется. За обучение можно вернуть не больше, чем 13% от образовательных расходов.

При этом есть максимальные суммы, которые нельзя превышать. Актуальные суммы на возврат подоходного налога на обучение 2021 года приведены в таблице. Суммы возврата подоходного налога на обучение№ Статья расходов Максимальная сумма расходов, с которой можно рассчитывать сумму возврата (за 1 человека), тыс.

руб. РФ Максимальные суммы возврата по ставке 13% от суммы для расчета (за 1 человека), тыс. руб. РФ 1 Собственное образование, образование сестры или брата 120 15,6 2 Образование детей, подопечных 50 6,5 То есть максимальная сумма возврата за собственное обучение – 15 600 рублей, за образование членов семьи – 6 500 рублей.

Итоговая сумма будет рассчитываться так: Сумма возврата = сумма за обучение * 13%Читайте также: Пример 1. Вова Сидоров потратил на обучение 110 000 рублей.

Ему полагается сумма 14 300 (110 000*0,13).

Пример 2. Вася Иванов потратил на образование 160 000 рублей. Эта сумма превышает установленные 120 000 рублей.

Значит, получить Вася сможет максимально возможную сумму – 15 600 рублей. Пример 3. Отец платит за обучение двух сыновей.

Первый учится на заочном отделении университета, второй – на очном. Сумма оплаты за год старшего – 130 000, младшего – 120 000. За старшего сына вернуть деньги не получится из-за заочного обучения.

А за второго можно совершить возврат только с максимальных 50 000 рублей – 6 500. Пакет документов, предоставляемый в ФНС обычно содержит стандартный перечень.
  1. – содержит краткую информацию о доходах, расходах отчетного периода. В ней указан период обучения, сумма уже удержанного налога.
  2. Договор с учебным учреждением, которое предоставляло образовательные услуги.
  3. Документы, подтверждающие родство (если возврат производится за образование родственника), а также документ, подтверждающий, что данному родственнику не более 24 лет.
  4. от работодателя за отчетный период, в течение которого понесены расходы.
  5. Подтверждение расходов – квитанции, чеки.
  6. Документ, удостоверяющий личность (паспорт, документ, его заменяющий).

Документы передаются в налоговую и проверяются в течение 90 дней.

Если решение положительное, то деньги переводят на расчётный счет, указанный в заявлении на возврат. Если ответ отрицательный, то налоговая в обязательном порядке предоставляет обоснование отказа. Оформить возврат денег, уплаченных на обучение, возможно лишь за отчетный период, в течение которого была произведена оплата за учебу.

Оформить возврат денег, уплаченных на обучение, возможно лишь за отчетный период, в течение которого была произведена оплата за учебу.

Подавать вышеописанный пакет документов необходимо в отчетном периоде, следующим за годом, когда услуги были оплачены. Например, если обучение было оплачено в 2021 году, то рассчитывать на получение вычета можно не ранее 2021-го. Возможность получения возмещающего платежа распространяется только на последние 3 года перед подачей заявления в налоговую инспекцию.

Например, если вы учились платно с 2015 по 2021 годы, то, подав заявление в 2021 году, вы будете вправе получить возврат только по 2017, 2018 и 2021 году соответственно. Оцените статью30001 Обнаружили ошибку?

Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter. Автор: Команда Bankiros.ru 1 753 просмотра Расскажите друзьям:Подпишитесь на Bankiros.ruПоказать всеПредыдущая статья Налог на лошадиные силы в 2021 году Следующая статья Уклонение от уплаты налогов — что это и какая ответственность

Как получить налоговый вычет за обучение: на что обратить внимание и стоит ли оформлять его через посредников

По данным Федеральной налоговой службы, заявлено россиянами на возврат из бюджета в 2021 году.

Если вы официально оформлены на работе и платите государству 13% подоходного налога, то тоже можете вернуть часть уплаченных налогов. Это называется налоговый вычет.Как получить налоговый вычет за обучение, что учесть при оформлении документов и как не попасться на удочку недобросовестных посредников.Возвращение части расходов за обучение (и лечение) относится к социальному налоговому вычету. Его можно получить за учебу в вузе, образовательных центрах, автошколе, а также на курсах повышения квалификации или иностранных языков.

При этом не имеет значения, происходило ли обучение в государственных или частных, российских или иностранных образовательных заведениях. Если человек хочет вернуть деньги за собственную учебу, форма обучения не имеет значения: очная, очно-заочная, заочная или дистанционная.Образовательная лицензия или документ, подтверждающий статус образовательного учреждения, — обязательное условие для получения вычета.Получить вычет можно в течение трех лет после оплаты обучения. Важна именно дата оплаты, а не период обучения.

Например, в 2021 году можно вернуть деньги за 2017, 2018 и 2021 годы.Обращаться за получением налогового вычета допускается одновременно по нескольким категориям в рамках одного года.

Например, за лечение, обучение, покупку или продажу жилья.

  1. Иностранный гражданин, который проживает на территории России более 183 дней в году и платит подоходный налог.
  2. Вышеуказанный гражданин, который оплатил обучение своих детей, братьев и сестер в возрасте до 24 лет. Обязательные условия: обучение вышеуказанных родственников происходило по очной форме; договор и платежные документы за обучение оформлены на того, кто претендует на возврат денег.
  3. Любой гражданин РФ, который официально трудоустроен и платит НДФЛ.

Нельзя получить вычет, если:

  1. используется упрощенная система налогообложения (УСН) или единый налог на вмененный доход (ЕНВД);
  1. обучение оплачивается средствами материнского капитала.

Получить можно 13% от стоимости обучения, но не более:

  1. 6500 рублей в год за обучение каждого ребенка.
  2. 15 600 рублей в год за собственное обучение или обучение братьев и сестер;

Ежегодный совокупный лимит социального вычета равен 120 000 рублей. При оплате обучения детей максимальная сумма — 50 000 рублей на каждого ребенка.Чтобы вернуть больше денег, за дорогое обучение выгоднее платить по частям, не более чем за год.Нюансы:

  1. Вышеуказанные лимиты включают в себя и другие социальные вычеты: на оплату лечения (своего и членов семьи, кроме дорогостоящего), пенсионного обеспечения, а также расходы на благотворительность и независимую оценку квалификации.
  1. Нельзя вернуть больше денег, чем уплачено подоходного налога за год.

    Если заплатили налогов меньше, то сможете вернуть только то, что заплатили.

  2. Если за конкретный год социальный налоговый вычет не может быть использован полностью, остаток вычета сгорает.
  3. Если обучение происходило в официальном заграничном учреждении, будут возвращены расходы только на получение знаний.

    Затраты на проезд к месту обучения, проживание и питание предъявлять не нужно.

Светлана третякРедактор Нетологии. Разобралась, как получить налоговый вычет и сохранить нервные клеткиВ 2018 году Сергей Бирюза оплатил свое онлайн-обучение в Нетологии в размере 40 000 рублей.В 2018 году Сергей зарабатывал 60 000 рублей в месяц и заплатил 93 600 рублей подоходного налога за год. Согласно закону, за обучение можно вернуть 40 000 * 13% = 5200 рублей.

Поскольку Сергей заплатил в казну более 5200 рублей и сумма расходов для вычета меньше 120 000 рублей, то в 2021 году Сергей получил всю положенную сумму 5200 рублей.

В 2021 году Дмитрий Петров прошел обучение, которое обошлось ему в 120 000 рублей, а также ему пришлось подлечиться на сумму 30 000 рублей. Официальная ежемесячная зарплата Дмитрия — 80 000 рублей.

За год сумма НДФЛ составит 124 800 рублей. Общая сумма социальных затрат составила 150 000 рублей, но для возврата учитывается только 120 000 рублей за год.

И вернуть Петров сможет только 15 600 рублей — официальный лимит.

Поскольку сумма подоходного налога с лихвой перекрывает положенный вычет, Дмитрий получит все 15 600 рублей. Подать документы в налоговую Петров сможет в 2021 году.Обучение в вузе длится несколько лет.

Выгоднее платить не сразу за весь срок обучения, а этапами → за каждый год можно будет вернуть 13% от 120 000 тысяч рублей, а не один раз.Для коротких сроков этот принцип также подходит.

Например, если годовое обучение стоит 200 тысяч рублей, то лучше платить по семестрам: в сентябре и в январе следующего календарного года.
  1. Если сразу оплатить за два семестра, то вернуть можно будет только 13% от 120 000 → 15 600 рублей.
  2. Если же оплатить один семестр в одном календарном году, а второй семестр — в другом, то вернуть можно будет 13% от 100 тысяч рублей два раза → 26 000 рублей.

Нюансы:Для заверения копий налогоплательщику достаточно на каждой странице поставить подпись с расшифровкой и указать дату.Если обучение проходило в иностранном заведении и подтверждающие документы оформлены на иностранном языке, требуется сделать нотариально заверенный перевод на русский язык.Перечень документов для получения вычета лучше получить в налоговой инспекции по месту прописки. Это необходимо, чтобы учесть особенности рассмотрения именно в вашей налоговой и тем самым сэкономить время.

  • Центр поддержки Нетологии присваивает обращению номер, по которому можно отслеживать его статус.
  • Документы присылают оперативно: например, я получила свой пакет в день запроса. Помимо договора и копии лицензии Нетология предоставляет дополнительно справку об оплате обучения, включая дату платежа.
  • Написать запрос на с указанием ФИО, названия и номера курса. Например, так: «Предоставьте, пожалуйста, документы для получения налогового вычета. Училась на курсе ИМ-78 „Интернет-маркетинг“».
  1. Заявление о возврате НДФЛ — можно написать в произвольной форме, но у ФНС есть .
    Налог возвращается на личный счет оформляющего вычет — потребуются реквизиты.

  2. Налоговую декларацию 3-НДФЛ — по окончании года, в котором было оплачено обучение.

Документы заполняют на сайте или от руки в зависимости от способа подачи документов.За один год оформляется только одна декларация со всеми видами вычетов.

Это важно: если позже подать еще одну декларацию, то она будет считаться уточненной и отменит предыдущую.Декларация 3-НДФЛ подается отдельно за каждый год и по форме, которая действовала в отчетном году. Чтобы все сделать правильно, заполняйте декларации в личном кабинете налогоплательщика (раздел «Жизненные ситуации» → «Подать декларацию 3-НДФЛ») или через специальную программу «».

Чтобы все сделать правильно, заполняйте декларации в личном кабинете налогоплательщика (раздел «Жизненные ситуации» → «Подать декларацию 3-НДФЛ») или через специальную программу «».

Общий вес документов, которые прикладываются к онлайн-декларации, не должен превышать 20 Мб.

Их можно вложить в виде скан-копий или фотографий.

  • лично в отделении налоговой по месту прописки;
  • по почте.
  • онлайн через : простой и удобный способ, есть подсказки → сэкономит время на заполнение бумажных документов и очереди в налоговой;

Нюансы:Для регистрации личного кабинета придется дважды сходить в налоговую: для подачи заявления и получения логина и пароля. Для входа в личный кабинет на сайте ФНС можно использовать подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуг». Например, , и предлагает своим клиентам создать такую запись в интернет-банках без посещения отделения банка или Центра обслуживания.

Как это можно сделать, я расписала ниже.

У личного посещения налоговой инспекции есть плюсы и минусы. Преимуществом этого варианта служит то, что инспектор лично проверит документы и сразу скажет, если чего-то не хватает или нужно исправить.

Среди минусов: посещение требует времени; налоговый инспектор может потребовать дополнительные документы.Подача документов по почте.

Если в документах допущены ошибки или чего-то не хватает, то об этом станет известно только через 2–3 месяца (после проверки).Шаг 1. Зарегистрироваться можно в интернет-банке или мобильном приложении.

Я использовала . Понадобился только номер СНИЛС. Шаг 2. Быстро пришла SMS с просьбой подтвердить регистрацию учетной записи:Шаг 3.

После подтверждения пришла SMS уже от gosuslugi с паролем для первого входа в систему.Шаг 4.

Зашла по нему на «» и установила постоянный пароль.

Лучше это сделать сразу.Шаг 5. В личном кабинете «Госуслуг» вижу, что статус учетной записи — «Подтвержденная».

Это значит, что я могу зайти по ней в личный кабинет на сайте ФНС. Шаг 6. Попробуем зайти по этой записи в :Шаг 7.

После авторизации система выдает сообщение о том, что кабинет формируется и предлагает зайти позже. Зашла через 2 дня — кабинет был готов к работе.В мобильном приложении Тинькофф Банка запросить учетную запись можно через профиль клиента, который вызывается из пункта нижнего меню «Еще»:В профиле нужно зайти в раздел «Регистрация на Госуслугах» и выбрать необходимое действие: создание или подтверждение учетной записи.Резюме: легко и быстро я создала Подтвержденную учетную запись «Госуслуг» через интернет-банк Тинькофф. С помощью такой записи можно войти в личный кабинет налогоплательщика без посещения налоговой.

  • Подготовить копии документов, подтверждающих право на социальный вычет.
  • Через 30 дней получить это уведомление.
  • Сразу получать ежемесячную прибавку к зарплате.
  • Обратиться в налоговую за получением уведомления о праве на вычет — с заявлением и приложенными копиями документов.
  • Передать его в бухгалтерию на работе.

Нюансы:Преимущество: не нужно заполнять декларацию и ждать конца года для инициирования возврата налогов.

Налоговый вычет будет возвращаться не напрямую, а путем прекращения удержания с зарплаты 13% НДФЛ — пока не исчерпается сумма возвращаемого налога.Если в конце периода останутся деньги для вычета, в бухгалтерии не смогут их перенести на следующий год. Остаток должна будет выплатить налоговая путем перечисления на счет — придется снова к ним обращаться.

Проще не допускать такую ситуацию.Если все в порядке, то налоговая вернет деньги в течение 4 месяцев.

Из них 3 месяца отводится на проверку и еще один — для выплаты.

Дата начала проверки — это дата подачи документов в налоговый орган.

Причем дата подачи последнего подтверждающего документа.Как зафиксировать эту дату:

  1. при онлайн-подаче система записывает каждый шаг или обращение;
  2. если вы подаете документы лично, на втором экземпляре или копии заявления на получение налогового вычета попросите поставить отметку инспекции о принятии документа.

В большинстве случаев проверка обходится без участия заявителя, но нужно быть готовым предоставить оригиналы документов или пояснить спорные вопросы.Несмотря на то, что налоговые вычеты теперь оформлять удобнее и быстрее, у некоторых возникают сложности с корректным оформлением документов. А тут еще на глаза постоянно попадается «случайная» реклама услуг посредников — как тут устоять и не заплатить за снятие головной боли.

Хотя стоимость услуг таких спасателей не такая уж и маленькая: эксперты о разбросе цен от 1000 до 20 000 рублей.

Иногда сэкономленные нервы и время стоят таких затрат.

Если бы не одно «но»: согласно , сомнительное качество услуг посредников — юристов и бухгалтеров — зачастую ведет к отказу в выдаче положенной выплаты. В результате нервы и время все равно забирают своё, да и деньги потрачены впустую.

ФНС рекомендует всё делать самостоятельно — в этом можно разобраться, много времени не займет, да и бюджет не пострадает.

Но если твердо решили обратиться за помощью, не поленитесь убедиться в том, что вам будут предоставлены качественные услуги. Простой способ проверки — узнать, как они владеют матчастью по ключевым ситуациям и нюансам. Например, можно задать такие вопросы: Что спрашиватьКакого ответа ждатьБез какого документа возврат налога рассматриваться не будет?Вместо налоговой декларации (правильный ответ) недобросовестные помощники отправляют обращения через интернет и обычные письма.

По их мнению, налоговая сама всё посчитает.А некоторые называют основным документом заявление о возврате налога.По какой форме заполняется декларация?

Форма 3-НДФЛ, по которой заполняется декларация, ежегодно видоизменяется. Важно учитывать это и заполнять форму того года, за который возвращается налог.Кто этого не знает, тот скачивает форму из интернета и заполняет ее для разных лет.Можно ли получить возвращенный налог в том же году, когда оплачено обучение?И если да, то как это сделать?Да, так можно сделать.

В таком случае вычет оформляется через работодателя и налоговая декларация не требуется.

По сути вы просто получаете ежемесячную прибавку к зарплате до тех пор, пока не исчерпается лимит выплаты.Какой документ обязательно нужен для оформления налогового вычета на работе? И как долго его оформляют?Уведомление о получении права на возврат НДФЛ. Он оформляется в налоговой в течение месяца со дня подачи документов.Важно.

Если решили подавать документы через личный кабинет налогоплательщика, сделайте это сами. Посредник может помочь заполнить декларацию и прислать вам файл из программы «Декларация». А вы отправите его сами через личный кабинет вместе с другими документами.Ни при каких условиях не передавайте посредникам данные для входа в личный кабинет налогоплательщика.

  1. Обратиться за вычетом можно в течение трех лет после оплаты обучения.
  2. Налоговая декларация 3-НДФЛ подается отдельно за каждый год и по той форме, которая действовала в том году.
  3. При оформлении через налоговую инспекцию рекомендуется подавать на вычеты уже в январе того года, который следует за отчетным. → Деньги вернутся раньше.
  4. Зафиксируйте дату подачи последнего документа в налоговую инспекцию. Это нужно для понимания, с какого момента исчисляется 3-месячный срок проверки.
  5. Обязательно сохраняйте все документы из учебного заведения: договоры, чеки, квитанции, платежные поручения.
  6. Налоговые вычеты получают люди, которые платят 13% НДФЛ (подоходный налог). Поэтому договор на обучение нужно оформить на того члена семьи, кто работает официально. В документах на оплату должно также стоять его имя.
  7. Оригиналы документов лучше держать под рукой. Они понадобятся, если вы лично подаете документы в налоговую службу или при возможной проверке подлинности предоставленных копий.
  8. ФНС рекомендует подавать документы на вычет самостоятельно, без привлечения посредников.
  9. В личный кабинет на сайте ФНС можно зайти через подтвержденную учетную запись портала «Госуслуг». Клиенты Сбербанка, Тинькофф Банка и Почта Банка могут запросить регистрацию записи в интернет-банке.

Хотите написать колонку для Нетологии?

Читайте наши . Чтобы быть в курсе всех новостей и читать новые статьи, присоединяйтесь к .

Как получить налоговый вычет за обучение

16 октября 2021Для многих оплачивать учёбу себе или близким оказывается сложно.

Чтобы окончательно не пробить дыру в вашем бюджете, государство готово вернуть вам часть потраченных средств. Иными словами вы можете получить налоговый вычет за обучение. Рассказываем, как это сделать.Вычет получают граждане с налогооблагаемым доходом, то есть если вы официально трудоустроены, получаете «белую» зарплату и ваш работодатель уплачивает с неё налог – 13%.Неработающие пенсионеры и безработные студенты зарплаты не получают и подоходного налога не платят, поэтому вычет им не полагается.Вы можете получить вычет, если оплачиваете учёбу за брата/сестру в возрасте до 24 лет.

Главное, чтобы ваш родственник учился на очном отделении. А вот если вы оплачиваете учёбу себе сами, то форма обучения значения не имеет.Вычет получают с расходов на обучение в вузе, в детских садах, школах, автошколах или центрах по изучению иностранных языков.

Главное, чтобы учреждение имело лицензию на осуществление образовательной деятельности.

Неважно, государственная это организация или частная.Для того чтобы воспользоваться своим правом на налоговый вычет по расходам на оплату обучения, налогоплательщику необходимо:

  1. Подготовить копию договора с образовательным учреждением на оказание образовательных услуг, в котором указаны реквизиты лицензии на осуществление образовательной деятельности (при отсутствии в договоре реквизитов лицензии необходимо предоставить её копию), а в случае увеличения стоимости обучения – копию документа, подтверждающего данное увеличение, например, дополнительное соглашение к договору с указанием стоимости обучения.
  2. Подготовить копии платежных документов, подтверждающих фактические расходы налогоплательщика на обучение (чеки контрольно-кассовой техники, приходно-кассовые ордера, платежные поручения и т.п.).
  3. Получить справку из бухгалтерии по месту работы о суммах начисленных и удержанных налогов за соответствующий год по форме 2-НДФЛ.
  4. Заполнить налоговую декларацию (по форме 3-НДФЛ) по окончании года, в котором была осуществлена оплата обучения.

Если производилась оплата обучения собственного или подопечного ребёнка, брата или сестры, необходимо дополнительно предоставить копии следующих документов:

  1. справка, подтверждающая очную форму обучения в соответствующем году (если этот пункт отсутствует в договоре с образовательным учреждением на оказание образовательных услуг);
  2. свидетельство о рождении ребенка;
  3. документы, подтверждающие родство с братом или сестрой (если оплачивалось обучение брата или сестры).
  4. документы, подтверждающие факт опекунства или попечительства – договор об осуществлении опеки или попечительства, или договор об осуществлении попечительства над несовершеннолетним гражданином, или договор о приемной семье (если налогоплательщик потратил деньги на обучение своего подопечного);

Заявление можно подать на сайте налоговой службы через личный кабинет.Максимальная сумма расходов на обучение собственных или подопечных детей, учитываемых при исчислении социального вычета составляет 50 000 руб. в год. Максимальная сумма расходов на собственное обучение либо обучения брата или сестры – 120 000 руб. в год.То есть, если вы отдали за 1 курс обучения в вузе 200 000 руб., вычет вам будет начисляться таким образом, будто вы потратили только 50 000 или только 120 000 руб.Налоговый вычет рассчитывается по следующей схеме:Количество денег потраченных за год на обучение * 13% (налог с заработной платы).Пример:120 000 * 13% = 15 600 руб.Обратите внимание, что платёжные документы должны быть оформлены на налогоплательщика, а не на лицо, за которое производилась оплата обучения.

Больше об образовании и поступлении читайте на .

Как вернуть деньги за обучение

58 Пензенская область Дата публикации: 09.09.2014 Издание: Газета «Молодой Ленинец» Тема: Источник:&nbsp Деньги, вложенные в образование, вернутся сторицей, гласит народная мудрость.

И 13-процентной скидкой — добавляют налоговые органы.Если ваш ребенок посещает платные кружки и секции, если вы оплачиваете обучение в техникуме или вузе, если вы или члены вашей семьи посещаете водительские курсы или курсы иностранных языков, то вам нужно помнить, что 13 процентов от потраченных средств вы можете вернуть в виде возврата налога на доходы физических лиц.О том, как оформить социальный налоговый вычет по расходам на обучение, читателям «МЛ» рассказывает начальник отдела Управления Федеральной налоговой службы по Пензенской области Вера Глазкова.Кто имеет право на налоговый вычет«Порядок предоставления социального налогового вычета по расходам на обучение установлен подпунктом 2 пункта 1 статьи 219 Налогового кодекса РФ, — говорит Вера Васильевна. — Обратите внимание, что социальный налоговый вычет по расходам на обучение предоставляется только при наличии у образовательного учреждения лицензии на оказание образовательных услуг или иного документа, который подтверждает его статус как учебного заведения».Еще одно необходимое условие — это очная форма обучения.

Исключение есть для студентов, которые учатся на заочных отделениях, например в вузе, работают и сами оплачивают свое обучение. Налоговый вычет они могут оформить на себя, а вот их родители — уже нет.Социальный налоговый вычет по расходам на обучение предоставляется налогоплательщику, который за счет собственных средств оплатил:собственное обучение любой формы (дневной, вечерней, заочной, иной);обучение своего ребенка (детей) в возрасте до 24 лет только по очной форме обучения;обучение своего опекаемого подопечного (подопечных) в возрасте до 18 лет по очной форме обучения;обучение бывших своих опекаемых подопечных в возрасте до 24 лет (после прекращения над ними опеки или попечительства) по очной форме обучения;обучение своего брата или сестры в возрасте до 24 лет по очной форме обучения.И в детсаду, и в вузе«Многие ошибочно думают, что налоговый вычет можно получить лишь по расходам на обучение в вузе, — говорит Вера Глазкова. — Это не так! Если, например, ваш ребенок посещает детский сад или школу и вам приходится оплачивать дополнительные образовательные услуги, которые не входят в образовательный стандарт, вы также имеете право на налоговый вычет в размере 13 процентов от потраченной суммы.Такое правило действует и для учреждений дополнительного образования детей — школ искусств, музыкальных школ, детско-юношеских спортивных школ и т.

д. А также для учреждений дополнительного образования взрослых, например, курсов повышения квалификации, автошкол, центров изучения иностранных языков».Социальный налоговый вычет можно получить по расходам на обучение не только в государственном (муниципальном), но и в частном образовательном учреждении.Не более 120 тысяч«При оформлении налоговых вычетов следует помнить, что они начисляются с суммы максимум в 120 тысяч рублей в год, — разъясняет Вера Глазкова. — Это сумма расходов в совокупности не только на образование, но и на лечение, плату взносов на накопительную часть пенсии, добровольное пенсионное страхование и негосударственное пенсионное обеспечение.

Размер вычета при оплате обучения собственных или подопечных детей ограничивается суммой в 50 тысяч рублей в год на каждого ребенка».Право вернуть НДФЛ в связи с получением вычета сохраняется за налогоплательщиком в течение трех лет с момента уплаты НДФЛ по итогам года, в котором производилась оплата расходов на обучение.Как оформить налоговый вычетДля того чтобы воспользоваться своим правом на налоговый вычет по расходам на оплату обучения, налогоплательщику необходимо в первую очередь заполнить налоговую декларацию (по форме 3-НДФЛ) по окончании года, в котором была осуществлена оплата обучения.Также необходимо получить справку из бухгалтерии по месту работы о суммах начисленных и удержанных налогов за соответствующий год по форме 2-НДФЛ. После чего нужно подготовить копию договора с образовательным учреждением на оказание образовательных услуг. В случае повышения стоимости обучения в период, за который налогоплательщик заявил социальный налоговый вычет, дополнительно необходимо представить копию документа, который подтверждает данное увеличение.

Это может быть, например, дополнительное соглашение к договору с указанием стоимости обучения.В том случае, если вы оплачивали обучение своего или подопечного ребенка, брата или сестры, необходимо дополнительно представить копии соответствующих документов:1) справку, подтверждающую очную форму обучения в соответствующем году (если этот пункт отсутствует в договоре с образовательным учреждением на оказание образовательных услуг);2) свидетельство о рождении ребенка;3) документы, подтверждающие факт опекунства или попечительства — договор об осуществлении опеки или попечительства, или договор об осуществлении попечительства над несовершеннолетним гражданином, или договор о приемной семье (если налогоплательщик потратил деньги на обучение своего подопечного);4) документы, подтверждающие родство с братом или сестрой (если оплачивалось обучение брата или сестры).После этого следует подготовить копии платежных документов, подтверждающих фактические расходы налогоплательщика на обучение.

Это могут быть кассовые чеки, приходно¬кассовые ордера, а также платежные поручения.Как только все документы будут готовы, их вместе с налоговой декларацией (по форме 3-НДФЛ) можно представить в налоговый орган по месту жительства.Обратите вниманиеИмущественный налоговый вычет на обучение получить нельзя, если:расходы на обучение были осуществлены из средств материнского капитала;оплата производилась за ребенка, по отношению к которому документально не подтвержден правовой статус родителя или опекуна (попечителя);у учреждения, предоставляющего образовательные услуги, нет государственной лицензии или ее срок действия истек;расходы на обучение оплачивает не налогоплательщик, а работодатель;расходы на обучение супруга или супруги.Пример расчета вычетаРассмотрим пример. Гражданин получает второе высшее образование.

Срок обучения — 3 года, стоимость — 100 тысяч рублей в год.Напомним, что расходы, с которых можно получить социальный налоговый вычет, ограничиваются 120 тысячами. Следовательно, если обучение будет оплачено сразу, то гражданин сможет вернуть с 120 тысяч, умноженные на 13 процентов, то есть 15600 рублей.120000 рублей х 13% = 15600 руб.Если бы гражданин оплачивал стоимость обучения поэтапно, то есть в размере 100000 рублей в год, то он ежегодно смог бы получать налоговый вычет в размере 100000 рублей х на 13 процентов, то есть 13 тысяч рублей.

За три года эта сумма составила бы 39000 рублей.

Как вернуть 13 процентов с учёбы в автошколе?

+2диана м.15 мая · 16,6 KИнтересно1205Автоломбард «ПростойЗалог» — это автоломбард которому важна репутация! · ПодписатьсяОтвечаетПосле того, как обучение в автошколе закончится и вы получите долгожданные водительские права, вы можете получить налоговый вычет. Иными словами вернуть 13% от потраченной суммы.В этой статье мы разберем, как вернуть деньги за автошколу и что для этого нужно.

Также расскажем о том, как можно вернуть более, чем 13% от стоимости обучения.Условия оформления налогового вычетаПеред тем, как вернуть деньги за обучение в автошколе, следует разобраться с тем, что для этого нужно:

  1. вы должны работать официально и платить подоходный налог государству (неработающие лица не могут оформить налоговый вычет за обучение);
  2. нужно сохранить документы подтверждающие оплату обучения в автошколе и подать их вместе с заявлением в течение 3х лет с момента окончания автошколы.
  3. необходимо, чтобы автошкола имела лицензию, которая подтверждает ее право на проведение обучения (говоря проще, автошкола должна быть легальной);

Как вернуть налоговый вычет за обучение несовершеннолетнего родственника?Чтобы получить часть средств, потраченных на обучение своего ребенка, необходимо оформить договор на родителя, который официально трудоустроен и выплачивает налог государству.Какую сумму удастся вернуть?На руки вы получите 13% от потраченной на обучение суммы.Но стоит отметить, что возврат части денег возможен, если расход (за обучение) не превышает 120 тыс.

руб — то есть, если за обучение вы заплатили 140 тыс. руб., то сумма, с которой будет возвращён процент – все равно 120 тыс.

руб.Существует также ограничение на возврат подоходного налога при обучении детей.

Если вы хотите вернуть 13% от стоимости обучения ребенка в автошколе, то максимальной суммой, с которой будет возвращен процент будет 50 тыс. руб.Как вернуть 13% от стоимости обучения?Как вернуть деньги за автошколу в налоговой?

Для этого следует собрать ряд документов:

  1. договор, который вы заключали при поступлении на обучение;
  2. справка о доходах за 1 год (НДФЛ-1);
  3. паспорт гражданина РФ;
  4. заявление на возврат 13% от потраченной стоимости обучения.
  5. квитанции, которые подтверждают произведенную оплату;
  6. декларация НДФЛ-3 (оформляется в налоговой по месту жительства или в рабочей бухгалтерии);
  7. копия лицензии автошколы;
  8. если планируете получить деньги за ребенка, тогда нужно прикрепить его свидетельство о рождении;

Можно ли подать заявление через интернет?Поездка в налоговую занимает много времени — вам необходимо добраться до учреждения, дождаться своей очереди, подать заявление.

Чаще всего время работы налоговиков совпадает с нашим, поэтому необходимо также отпроситься с работы, что не всегда возможно.Гораздо удобнее подать заявление на возврат 13% от стоимости обучения через интернет.

Вам необходимо отсканировать все перечисленные выше документы и загрузить в Личном кабинете налогоплательщика на сайте .

Декларацию 2-НДФЛ вы также можете быстро и бесплатно подать на этом портале.Куда пойти учиться в СПб, чтобы можно было вернуть 13% от обучения?Автошкола «Вираж» имеет все необходимые лицензии, для того чтобы наши ученики могли обратиться в налоговую инспекцию за вычетом в размере 13%. Перед началом обучения мы заключаем договор.Также обращаем ваше внимание, что у нас вы можете пройти бесплатный пробный урок по теории – это поможет вам понять, подходит ли вам наша методика обучения или нет.

Для получения более подробной информации об автошколе, свяжитесь с нами любым удобным для вас способом.10 · Хороший ответ1 · 19,9 KКомментировать ответ…Ещё 1 ответ479Консультант по вопросам потребительского кредита и ипотеки.ПодписатьсяДобрый день! Налоговый вычет за обучение в автошколе предоставляется на основании законодательства РФ, как и за любую другую платную образовательную услугу.

Поскольку данная скидка относится к социальным налоговым вычетам, обращаться за ее начислением можно неоднократно. > К примеру, если в 2021 году человеку уже была перечислена выплата, компенсирую.

Читать далее1 · Хороший ответ · 1,1 KКомментировать ответ…Вы знаете ответ на этот вопрос?Поделитесь своим опытом и знаниямиОтветы на похожие вопросы2Работаем с 2015 года.

Команда высококвалифицированных специалистов с большим опытом. · ПодписатьсяОтвечаетДокументы:1.

Договор с учебной организации2.

Лицензия от учебной организации3.

Квитанция об оплате обучения4. Паспорт. ИНН.5. Банковские реквизиты карты или сберкнижки.6. Справку 2-НДФЛ(всё кроме 2-НДФЛ, можно копиями).Обращаетесь к бухгалтеру для заполнения декларации 3-НДФЛ и заявления о возврате денежных средств.

Обращаетесь в налоговую. Предоставляете документы. Ждёте 3 месяца. 2 · Хороший ответ · 6,5 KКомментировать ответ…Читайте также1,2 KВосточные практики, хинди, Индия.

Политика, юриспруденция, право. Книги.Оплата собственного обучения не должна превышать 100 тысяч рублей; оплата обучения детей, чей возраст не превысил 24-х лет – до 50 тысяч рублей на одного ребёнка, на всех детей – не более 120 тысяч рублей.

Также вычет предоставляется опекаемому (до 18 лет), брату или сестре плательщика налогов (до 24 лет).В 2016 году можно получить налоговый вычет за 2015, 2014 и 2013 годы обучения. Налоговый вычет предоставляется в случае платного (контрактного) обучения.

Учтите, что налоговый отчет подается каждый год. Если вы хотите получить вычет за 2016 год обучения, то подавать на него нужно не ранее чем в 2017, 2018 и 2021 годах.15 · Хороший ответ8 · 34,2 K295Заполнение 3-НДФЛ по фото документов: все виды налоговых вычетов WhatsApp+79117032915 · ОтвечаетПолучить возврат за обучение ребенка можно, если он обучается на очной форме обученияПолучить вычет за обучение ребенка можно только в том случае, если на момент оплаты обучения ребенку не исполнилось 24 года (пп.2 п.1 ст.219 НК РФ, Письмо Минфина России от 21.12.2011 N 03-04-05/7-1085)3 · Хороший ответ · 13,4 KЭксперт5,7 Kврач-педиатрСправка из автошколы?

Об окончании? Тогда, если я правильно понимаю, бессрочно. По крайней мере, через 10 лет люди сдавали экзамен, это точно :)4 · Хороший ответ · 10,2 K1,2 Khttps://vk.com/nalog2016 Заполнение 3-НДФЛ по фото документов+79117032915.Можно ли получать налоговый вычет за каждый год обучения или за весь период обучения? Можно подавать на возврат налога за каждый год.

Даже если вы оплачивали обучение в 2017, 2018 и 2021 году, то в течение всего 2021 года можете подать на возврат налога.Главное смотрите чек оплаты, год оплаты равен году за который подаете декларацию. мах вернете 15600 р, ограничение в сумме возврата 120000 в год 2 · Хороший ответ · 5,7 K4,6 KЗнаток в области красоты, стиля, здоровья, фитнеса.

Увлекаюсь кино и.Если вы учились в автошколе, добросовестно посещали теоретические и практические занятия, то несложно. Экзамен включает теоретическую часть, к которой нужно готовиться так же, как к любому другому экзамену, и практическую. Практическая часть сложнее теоретической — здесь придется применить все навыки, которым вас учили в автошколе, но инструктора рядом уже не будет.

Самое сложное — во время практического экзамена справиться со стрессом.

Именно страх и стресс могут помешать во время экзамена. Нужно максимально абстрагироваться от ситуации экзамена и представить, что это просто очередное занятие по вождению.

Ведите себя уверенно, но осторожно, всегда держите в голове то, чему учили в автошколе, и у вас все получится! 27 · Хороший ответ3 · 32,5 K

Возврат 13% от стоимости обучения работающим студентам-заочникам

20 ноября 2018 Многие граждане России не имеют возможности полностью посвятить свое время учебе, и вынуждены совмещать получение образования с работой.

В данной ситуации выручает поступление на заочную форму обучения. Бюджетных мест хватает не на всех, поэтому платное получение образования гражданами также весьма распространено.Зачастую возникает вопрос: можно ли вернуть положенные 13% за оплаченное обучение работающим студентам заочной формы и как это сделать?В первую очередь необходимо соблюдения одного важного условия: гражданин должен работать официально и производить налоговые отчисления в бюджет РФ. Для получения 13% социального вычета следует запросить в учебном заведении по месту прохождения обучения копию аккредитации вуза и его лицензии.

Документы необходимо заверить печатью образовательного учреждения.При прохождении платного обучения на заочной форме между студентом и образовательным учреждением заключается договор. При его отсутствии по причине утери документ нужно запросить в деканате вуза или у методиста.

Если сумма оплаты изменялась в процессе обучения, к договору необходимо приложить дополнительное соглашение.Также для возврата 13 % от стоимости платного обучения потребуется представить платежные документы. Если квитанции или банковские выписки не сохранились, в бухгалтерии образовательного учреждения следует запросить справку, удостоверяющую факт оплаты. Документ в обязательном порядке заверяется печатью и подписью главного бухгалтера вуза.По месту прохождения трудовой деятельности нужно запросить справку 2-НДФЛ с указанием суммы заработка за предыдущие полгода.

Заверяют справку подпись бухгалтера и печать организации.Далее студентом заполняется декларация 3-НДФЛ. В документ необходимо внести данные заявителя и адрес прописки.

Последние новости по теме статьи

Важно знать!
  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов.
  • Знание базовых основ желательно, но не гарантирует решение именно вашей проблемы.

Поэтому, для вас работают бесплатные эксперты-консультанты!

Расскажите о вашей проблеме, и мы поможем ее решить! Задайте вопрос прямо сейчас!

  • Анонимно
  • Профессионально

Задайте вопрос нашему юристу!

Расскажите о вашей проблеме и мы поможем ее решить!

+