Бесплатная горячая линия

8 800 301 63 12
Главная - Трудовое право - Инструкция по работе с программой декларация 2021

Инструкция по работе с программой декларация 2021

Заполнение 3 ндфл декларации в 2021 году за 2021 пошаговая инструкция в программе декларация


Бесплатная консультация по телефону: Москва Горячая линия Содержание Физические лица, ИП, частнопрактикующие лица отчитываются о своих годовых доходах с помощью налоговой декларации 3-НДФЛ, форма которой обновлена с 2021 года.За 2021 год отчетная форма 3-НДФЛ формируется в новом виде, обновленный бланк предлагаем скачать в данной статье. Изменились некоторые разделы, штрихкоды, в статье можно ознакомиться со всеми изменениями, которые внесены в отчет.Налоговая служба в очередной раз обновила форму налоговой декларации по НДФЛ.

Новый бланк содержится в Приказе ФНС России №ММВ-7-11/569@ с изменениями, указанными приказом №ММВ-7-11/506@ от 07.10.2019.Ниже представлена ссылка, по которой можно бесплатно скачать актуальную форму в формате excel. Данный бланк проверен на актуальность и полностью соответствует форме, представленной в указанном приказе налоговой службы.Изменения коснулись содержания некоторых разделов, кроме того, обновился порядок составления декларации и формат сдачи в контролирующий орган.

Отчитаться по НДФЛ с помощью новой формы декларации обязаны следующие лица: граждане, работающие как индивидуальный предприниматель и частнопрактикующее лицо — показываются доход от деятельности в качестве ИП, адвоката, нотариуса;

  1. граждане, которые реализовали движимое или недвижимое имущество при наличии обязанности по перечислению налога;
  2. физ.лица, получающие вычет в связи с приобретением жилплощади или машины;
  3. физ.лица, имеющие в отчетном году иной налогооблагаемый доход, с которого не удержан подоходный налог.
  4. физ.лица, получающие вычет по расходам на лечебные или образовательные услуги;

Крайние сроки сдачи 3-НДФЛ в ИФНС за 2021 год с целью уплаты налога — до 30.04.2020, с целью оформления вычета — в любой день 2021 года.Заполнить новый формат декларацию допускается на бумаге вручную или на компьютере — важно при этом проверить, что заполняемый бланк актуален на текущий год.Также составление можно произвести в специальной программе 3-НДФЛ, доступной для бесплатного скачивания на сайте ФНС.Еще один способ — электронная подача через личный кабинет на сайте ФНС.Ниже предлагаем скачать актуальную форму декларации, а также примеры заполнения отчета в различных случаях.Скачать новую форму 3-НДФЛ в 2021 году.Скачать образцы заполнения за 2021 год:В целом, объем отчета остался прежним — 13 листов.Приказ №ММВ-7-11/506@ от 07.10.2019 внес в форму 3-НДФЛ ряд изменений. Скорректировались Приложения 2, 5 и 7, а также поменялся штрих-код страниц.Второе приложение посвящено доходам, полученным от зарубежных компаний. Если такие поступления у человека были, то нужно обратить внимание на некоторые изменения в отражении данных сведений.Изменения Приложения 2 формы 3-НДФЛ:

  1. стр.072 — также изменилась только формулировка строки, при этом по-прежнему в поле отражаются необлагаемые доходы от контролируемой зарубежной организации по итогам распределения ее прибыли (п.60.1 ст.217 НК РФ);
  2. стр.071 — изменение формулировки строки, при этом смысл сохраняется — отражаются необлагаемые доходы от ликвидируемой иностранной организации (п.60 ст.217 НК РФ);
  3. стр.073 — новое поле в декларации, где показываются необлагаемые налогом доходы на основании п.66 ст.217 НК РФ — от контролируемой иностранной компании по факту распределения ее прибыли;
  4. стр.074 — соответствует полю 073 в ранее действующей форме 3-НДФЛ, здесь цифрой поясняется порядок определения прибыли иностранной компании.

Изменения Приложения 5 формы 3-НДФЛ:

  1. стр.140 — поменялась формулировка поля, теперь здесь нужно отражать расходы только на услуги медицинских учреждений, расходы на лекарства показываются отдельно в стр.141;
  2. стр.

    141 — новая строка, в которой нужно отражать суммы расходов на лекарства (то есть разделяются расходы на мед.услуги и лекарства, ранее они показывались одной строкой 140).

Изменения Приложения 7 бланка 3-НДФЛ:

  1. сведения об объекте недвижимости 1.3 теперь включают две строки: 030 (способ приобретения) и 031 (код номера объекта), то есть добавилась информация о том, что приобрел гражданин (новое строительство или готовое жилье);
  2. в связи с добавлением способа приобретения изменена нумерация строка: 031 на 032, а 032 на 033.

Помимо указанных изменений в Приложениях декларации, обновились штрих-коды листов.

По ним очень удобно определить, актуальная ли форма заполняется за отчетный год.

Ниже в таблице указаны прежние и новые штрих-коды.Декларация 3-НДФЛ в 2021 году подается по новой форме. Изменения коснулись некоторых разделов и штрих-кодов на листах отчета.В целом, объем не изменился, новых листов не добавилось.Сдать декларацию нужно до конца апреля 2021 года за 2021 год, если требуется заплатить положенный подоходный налог.

Если же гражданин хочет вернуть часть уплаченного НДФЛ за счет вычета, то обратиться в ФНС можно в любой день года, идущего за отчетным.В 2021 году в очередной раз изменилась форма налоговой декларации по налогу на доходы физ.лиц — 3-НДФЛ. Новый бланк учитывает все изменения, которые были внесены в НК РФ за прошедший год.Объем отчета сохранился и составляет 13 листов, однако скорректировано содержание 2, 5 и 7 Приложения и сменены штрих-коды на страницах.

Ниже предлагаем бесплатно скачать бланк новой формы 3-НДФЛ в формате excel, а также примеры заполнения отчетности за 2021 год для различной категории физических лиц (при продаже машины, квартиры, покупке жилья, для ИП в обычном и нулевом виде, для социального вычета за лечение и обучение).За 2021 год декларация 3-НДФЛ утверждена Приказом ФНС России №ММВ-7-11/569@ с учетом изменений из приказа №ММВ-7-11/506@ от 07.10.2019.Скачать данный обновленный бланк в excel можно ниже.Форма представлена 13-тью страницами:

  1. прилож. 7 — данные для возврата налога в связи с покупкой недвижимости;
  2. раздел 2 — заполняют все, приводятся вычисление базы для подоходного налога и сам НДФЛ, далее итоговая информация вносится в первый раздел;
  3. прилож. 1 — страница для отражения данных о выплатах от российский компаний работодателей, а также отражения прочих доходов, например, от продажи имущества (заполняют для получения имущественного, социального и других вычетов, для самостоятельной уплаты НДФЛ);
  4. прилож. 8 — заполняется для получения вычетов по операциям с ценными бумагами;
  5. прилож. 3 — показываются доходы/расходы от деятельности ИП, адвокатов, нотариусов, частнопрактикующих лиц для уплаты соответствующего налога по итогам за год;
  6. расчет к прил.1 — показываются данные о продаже недвижимости (рассчитывается сумма полученного дохода);
  7. расчет к прил.5 — рассчитываются социальные вычеты (кроме лечения и обучения).
  8. прилож. 5 — приводится вычисление стандартных вычетов (если их не предоставил работодатель), социальных вычетов за лечение и обучение (для возврата НДФЛ по расхода на медицинские и образовательных услуги), инвестиционных вычетов;
  9. титульная первая — заполняют все физ.лица независимо от причины оформления отчета;
  10. раздел 1 — заполняют все, подводятся итоги декларируемых сведений и показывается итоговая сумма НДФЛ к перечислению или возврату либо отсутствие налоговой обязанности;
  11. прилож. 2 — страница для отражения данных о выплаты от иностранных компаний (заполняют лица, получающие доход от иностранцев);
  12. прилож. 6 — заполняются данные для получения вычета от продажи имущества (квартир, машин);
  13. прилож. 4 — отражаются сведение о не облагаемых НДФЛ доходах, имеющих место в отчетном году (подарки, материальная помощь, призы, возмещения), страница заполняется только при наличии указанных видов выплат;

Инструкция по заполнению 3-НДФЛ в программе Декларация 2021.Скачать новую форму налоговой декларации 3-НДФЛ на 2021 год в excel.В новой форме изменения не так значительны, некоторые их даже не заметят.Изменились в новой 3-НДФЛ:

  1. прилож.7 (данные о купленной недвижимости для вычета и возврата НДФЛ) — добавилось поле для указания способа приобретения жилья и код номера объекта.
  2. прилож.

    2 (данные о выплатах от иностранцев);

  3. прилож. 5 (данные о стандартных, социальных вычетах) — поменялось всего 2 строки в связи с отдельным отражением расходов на лекарства и на медицинские услуги;

Кроме того, в новой налоговой декларации по НДФЛ поменялись все штрих-коды.

Именно по ним можно отследить актуальной заполняемой формы.Заполнить и сдать новую декларацию 3-НДФЛ нужно в 2021 году за 2021 следующим лицам:

  1. граждане для получения вычета по доходу от продажи имущества (квартиры, машины) и уплаты налога;
  2. граждане для самостоятельно уплаты НДФЛ в связи с полученным доходом;
  3. ИП для уплаты налога от результата предпринимательской деятельности;
  4. граждане для вычета по тратам на учебу и возврата НДФЛ в связи с этим;
  5. частнопрактикующие лица для уплаты налога от результата своей деятельности;
  6. граждане для вычета по расходам на жилье и возврата налога.
  7. граждане для вычета по затратам на лечение и лекарства и возврата НДФЛ в связи с этим;

Сроки подачи налоговой декларации за 2021 год:

  1. не позднее 30 апр. 2021 года;
  2. в течение года с целью возврата подоходного налога по произведенным расходам в 2021 году.

Предприниматели должны подать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ только в том случае, если они ведут деятельность на общей системе налогообложения (ОСНО).

На спецрежимах сдаются свои формы деклараций.ИП нужно заполнить следующие страницы в новой 3-НДФЛ:Титульный листОбщая информация.Раздел 1Сумма НДФЛ, подлежащая перечислению.Раздел 2Основной расчет базы и налога.Прилож.

3Декларирование доходов/расходов за годЕсли ИП зарегистрирован, но деятельность не вел в 2021 году, то отчитаться нужно все равно — подается нулевая 3-НДФЛ, где заполнена титульная страница, раздел 1 и 2 с нулями или прочерками вместо сумм. Отчет необходимо, чтобы показать налоговикам, что налоговая обязанность за 2021 год у них отсутствует.Сроки подачи для ИП — до 30 апр.2021 года включительно.Способ подачи — любой (бумажный, электронный). Заполнить налоговую декларацию можно ручкой, на компьютере, в программе, в личном кабинете.Скачать образец заполнения 3-НДФЛ для ИП за 2021 год.Нулевая декларация для ИП за 2021 год.Если в 2021 года человек продал дом, квартиру, землю, дачу, комнату, то он получил доход, который при определенных условиях подлежит налогообложению — с дохода вычисляется 13 процентов, которые перечисляются в бюджет.

Если есть право на имущественный вычет, то от размера стоимости квартиры можно отнять размер вычета, 13% налога считаются от результата разности.Не нужно заполнить 3-НДФЛ и платить налог в случае, если человек владел недвижимостью:

  1. не менее 3 лет (в случае получения данной квартиры по наследству, в дар, при приватизации, по договору пожизненного содержания;
  2. не менее 5 лет (в остальных случая).

Пример:

  • Человек получил в наследство дачу в 2015 году, продал ее в 2021. В собственности дача была 4 года, но так как она получена в порядке наследования, то налоговая обязанность отсутствует, заполнять форму 3-НДФЛ не нужно.
  • Человек купил квартиру в 2015 году, продал в 2021.

    В его собственности она была 4 года, получено жилье по договору купли-продажи, значит, продавец должен заполнить декларацию 3-НДФЛ и заплатить 13%.

Продавцу квартиры нужно заполнить:Титульный листИнформация о налогоплательщике и самой декларации.Раздел 1Размер НДФЛ к уплате (возможно налог платить не нужно, если доход равен имущественному вычету или меньше него, но подать новую 3-НДФЛ все равно нужно).Раздел 2Вычисление налоговой базы и размера налога (на основании показателей шестого приложения).Прилож.

1Данные о размере дохода от реализации жилья.Расчет к Прилож. 1Сведения о проданной квартире.Прилож. 6Сведения о проданной квартире, ее стоимости, размере вычета.Сроки подачи новой декларации — до 30 апр.

2021 года.Заплатить налог нужно до 15 июля 2021.Способ подачи — любой удобный (электронно через личный кабинет, на бумаге).Заполнить можно в программе или самостоятельно.Скачать образец новой формы 3-НДФЛ при продаже квартиры за 2021 год.Если в 2021 года человек продал автомобиль, которым владел менее 3 лет, то нужно отчитаться перед ФНС о полученном доходе.

Такой доход подлежит налогообложению — 13% от поступлений за минусом вычета.Вычетом может выступать сумма в 250 000 руб. или фактическая величина расходов, произведенных на приобретение данной машины.Если машины в собственности 3 и более лет, то заполнять налоговую декларацию и сдавать ее в ФНС не нужно.Титульный листИнформация о продавце машины и заполняемой декларации 3-НДФЛ.Раздел 1Сумма налога, которую нужно заплатить (или не нужно, если доходы равны вычету или меньше него).Раздел 2Расчет базы и подоходного налога.Прилож.

1Доход от продажи автомобиля.Прилож. 6Показывается стоимость проданной машины и налог к уплате.Сроки подачи отчета — до 30 апр.

2021.Срок уплаты НДФЛ — до 15 июля 2021.Скачать образец новой формы 3-НДФЛ при продаже машины за 2021 год.Пример нулевой декларации при продаже автомобиля.Если человек купил в 2021 года жилье, то он имеет расходы, которые можно показать налоговикам. Налоговая вернет 13% от потраченных денег, но не более чем 260 000 руб. (максимум ограничен имущественным вычетом — 13% от 2 000 000).Вернуть НДФЛ по затратам на новое жилье не получится за 2021 год, если:

  1. вычет использован ранее;
  2. в 2021 человек не платил НДФЛ;
  3. нет документов, доказывающих расходы.

Титульный листОбобщенная информация о покупателе квартиры и подаваемой декларации.Раздел 1Налог, который ФНС должна вернуть декларанту.Раздел 2Расчет суммы, подлежащей возврату.Прилож.

1Показывается сумма дохода от российских лиц за 2021 год и перечисленный с него НДФЛ в бюджет.Прилож. 2Показывается сумма дохода от иностранных лиц за 2021 год и перечисленный с него НДФЛ в бюджет (если такие доходы были).Прилож.

7Данные о купленной квартире и размере вычета, на который претендует человек.Сроки подачи декларации 3-НДФЛ при покупке для возврата налога за 2021 год — любой день 2021 года (ограничений нет).Способ подачи формы отчетности — электронно через кабинет налогоплательщика, на бумаге (саму декларацию можно заполнить вручную, в программе ФНС или на компьютере).Скачать образец новой 3-НДФЛ для возврата НДФЛ при покупке квартиры за 2021 год.При оплате образовательных услуг или медицинских (в том числе лекарств) в 2021 года гражданин сможет в 2021 году показать налоговикам сумму своих расходов с целью возврата 13 процентов от понесенных трат но в пределах установленных ограничений:

  1. за свое обучение и лечение, а также за лекарства — в сумме за год не более 13% от 120000 руб. (вернуть можно максимум 15600 руб.)
  2. за дорогостоящее лечение — 13% от всех расходов без ограничений;
  3. за лечение и обучение родственников — не более 13% от 50000 руб. (вернуть можно максимум 6500 руб.).

Рассчитывать на возврат от налоговиков можно только при соблюдении условий:

  1. есть документы, доказывающие расходы;
  2. в 2021 году гражданин платил НДФЛ;
  3. учреждение имеет право оказывать подобные услуги.

Сроки подачи новой декларации 3-НДФЛ — в любой день в течение 2021 года за 2021 год (без ограничений).Заполнить можно самостоятельно, в личном кабинете, в программе ФНС. Подать через кабинет на сайте ФНС или принести декларацию в ФНС.Скачать новую форму 3-НДФЛ в 2021 году.Скачать образец заполнения налоговой декларации за 2021 году:Подходит крайний срок сдачи 3-НДФЛ за 2021 год.

Не стоит откладывать сдачу этого отчета на последний момент, а уже сейчас задуматься о его заполнении.

В заполнении отчета может помочь программа «Декларация». Бесплатно скачать программу «Декларация» 3 НДФЛ 2021 года можно по кнопке в нижней части этой страницы. За каждый отчетный год необходимо заполнять данные в соответствующем программном обеспечении именно за тот период, за который вы хотите получить налоговый вычет.

Если вам необходимо получить вычет за 2016 год, то необходимо заполнять декларацию 3-НДФЛ за 2016 год, и аналогично за другие годы. Давайте разберемся, как пользоваться этой программой.Преимуществами заполнения декларации 3-НДФЛ за 2021 год в специальной программе является то, что в программе встроены функции, позволяющие проверить правильность заполнения обязательных реквизитов.

Так же вы можете не распечатывать ее дома, а скачать на флешку. Тогда при посещении ИФНС инспектор сможет проверить декларацию и подсказать, есть ли в ней ошибки, и как их исправить.Если вы уверены в правильности заполнения декларации 3-НДФЛ за 2021 год, то можете ее сохранить и распечатать в двух экземплярах для предоставления в ИНФС.
Тогда при посещении ИФНС инспектор сможет проверить декларацию и подсказать, есть ли в ней ошибки, и как их исправить.Если вы уверены в правильности заполнения декларации 3-НДФЛ за 2021 год, то можете ее сохранить и распечатать в двух экземплярах для предоставления в ИНФС. Программы 3-НДФЛ за все годы собраны на странице ФНС по ссылке.Если вы зарегистрированы в личном кабинете налогоплательщика, то для вас будет доступно формирование программы в личном кабинете на сайте ФНС РФ.После установки программы, подготовьте все необходимые документы, в том числе, являющиеся основанием для получения имущественного социального и стандартного вычетов:

  1. свидетельство о регистрации права собственности
  2. ИНН
  3. справку о доходах 2 НДФЛ
  4. свой паспорт
  5. договор купли продажи.

Далее можно открыть программу и приступить к заполнению.Первое, что нужно сделать, это задать первичные условия.

А именно:1. Выбрать тип декларации — 3-НДФЛ.2. Указать номер вашей налоговой инспекции. Узнать номер налоговой инспекции можно, зайдя на сайт ФНС по ссылке https://service.nalog.ru/addrno.doЗатем необходимо в открывшемся поле ввести адрес своей регистрации, указанной в паспорте.

Сервис выдаст вам номер налоговой инспекции по месту вашей регистрации.Также можно выбрать код налоговой инспекции в программе заполнения декларации в выпадающем окне, нажав на квадратик с точками, напротив окна «номер налоговой инспекции».3. Указать номер корректировки подаваемой декларации 3-НДФЛ. В случае подачи первой декларации за отчетный год, проставляете «0».

Если за отчетный год уже была подана декларация, а теперь вам необходимо исправить и подать еще одну декларацию проставляете «1» или «2» в зависимости от количества поданных ранее уточненных деклараций.4. В графе «признак налогоплательщика» указываете необходимый для вас признак. В данном случае ставите точку рядом со словами «иное физическое лицо».5.

В пункте «имеются доходы», ставите отметку в кружочке первого пункта.6.

В пункте «достоверность подтверждается» выбираете, каким способом вы будете сдавать декларацию.Переходим к заполнению следующего раздела декларации 3 НДФЛ «Сведения о декларанте».

Раздел состоит из двух вкладок: персональные данные и адрес.

Нажимаете на вкладку персональные данные. В этом разделе записываются ваши данные в точности с вашими документами.

Заполняете все данные указанных пунктов, сложностей с заполнением этого раздела нет.

В пункте «данные о гражданстве» вписываете код страны 643. Это код России.Затем переходите на вкладку адрес и заполняете свои данные.Следующий раздел к заполнению — «Доходы полученные в РФ».Начнем заполнять этот раздел с выбора налоговой ставки.

Вверху отображены следующие налоговые ставки 13%, 9%, 35% и 13%.

Подведя курсор к каждой из ставок, вы прочитаете, в каком случае она применима. Для заполнения декларации в нашем случае останавливаемся на первой ставке 13% ¬¬- доходы, полученные от налоговых агентов или иных источников выплат, в т. ч. от физических лиц.Следующая позиция — добавление источника выплат.

ч. от физических лиц.Следующая позиция — добавление источника выплат.

Нажимаем на плюс зеленого цвета и заносим данные вашего работодателя. Необходимые данные имеются в справке 2-НДФЛ, выданной вашим работодателем.Последний этап заполнения декларации 3-НДФЛ это данные о предоставлении вычетов:

  1. стандартный налоговый вычет на детей — если вы не получали от вашего работодателя вычет на детей;
  2. социальный налоговый вычет.
  3. имущественный налоговый вычет — если вы приобрели жилье;

Если вы планируете получить только один из вышеперечисленных вычетов, то вам необходимо снять галочку, размещенную на вкладке стандартных вычетов «предоставить стандартные вычеты».

Если же планируете получить несколько вычетов, то галочку снимать не надо.Открывая вкладку по каждому из вычетов, Вы заносите необходимые данные, подтвержденные Вашими первичными документами.Распечатайте эту статью, скачайте программу «Декларация» и заполняйте поэтапно Декларацию 3 НДФЛ.Сдать декларацию 3-НДФЛ за 2021 год, можно несколькими способами:

  1. отправить почтовым отправлением ценным заказным письмом с описью вложения;
  2. при помощи личного кабинета налогоплательщика, используя электронную подпись.
  3. предоставить декларацию лично, посетив налоговый орган;
  4. поручить своему представителю, оформив на него нотариальную доверенность на сдачу отчета;

По кнопке ниже доступна программа для заполнения декларации 3-НДФЛ 2021 года:Уважаемые читатели!

Материалы сайта TBis.ru посвящены типовым способам решения налоговых и юридических вопросов, но каждый случай уникален.Если вы хотите узнать, как решить именно ваш вопрос — обращайтесь в форму онлайн консультанта. Это быстро и бесплатно! Также вы можете проконсультироваться по телефонам: МСК +7 499 938 52 26. СБП +7 812 425 66 30, доб. 257.

Регионы – 8 800 350 84 13 доб. 257Скачать бланк формы 3-НДФЛ на 2021 годСкачать бланк формы отчета за 2017 годСкачать образец заполнения декларации для физических лиц 3-ндфл в 2021 году за 2018 годСкачать образец заполнения декларации за 2017 годНа рынке достаточно широко представлены организации и частные лица, предлагающие помощь в заполнении декларации 3-НДФЛ.

Стоимость их услуг порой достаточно высока, по сравнению с возвращаемой суммой из бюджета. В действительности составить и сдать этот отчет самостоятельно несложно. Также существует возможность заполнить 3-НДФЛ онлайн бесплатно с помощью сервисов ФНС.В конце 2018 года Приказом ФНС № ММВ-7-11/[email protected] утверждена новая форма декларации.

Применять ее следует с декларирования доходов за 2018 год.Внесены следующие изменения:

  1. технические изменения затронули штрихкоды и нумерацию строк.
  2. многие показатели отменены или объединены;
  3. новая декларация стала значительно меньше действовавшей ранее: 13 листов вместо 20;
  4. число обязательных разделов сократилось до трех: титульный лист, разделы 1 и 2;

В настоящее время на рассмотрении находится проект об очередных изменениях формы декларации 3-НДФЛ.

Изменения незначительные и скорее технические. Изменены:

  1. Приложение 7: добавлена строка “Способ приобретения жилого дома”
  2. Приложение 2: введены строки для указания освобождаемых от налогообложения доходов налогоплательщика, полученных от источников за пределами РФ
  3. Приложение 5: добавлена строка 141, в которой надо отдельно указать стоимость дорогостоящих лекарственных средств (ранее эта сумма включалась в строку 140)

Также добавлены разъяснения в Порядок заполнения декларации в связи с внесенными изменениями в форму.Новая форма декларации 3-НДФЛ, при условии утверждения проекта изменений, начнет применяться с 01.01.2019.

И отчет за 2021 год придется сдавать именно по ней.Если вы обязаны исчислить и уплатить налог за себя, то отчет необходимо сдать до 30 апреля (п. 1 ст. 229 НК РФ). Если эта дата приходится на выходной день, то, в соответствии с п.

7 ст. 6.1 НК РФ, последний день сдачи переносится на первый следующий рабочий день.К таким лицам относятся:

  1. индивидуальные предприниматели;
  2. иные лица в соответствии со ст. 227, 227.1, 228 п. 1 НК РФ.
  3. выигравшие в лотерее, на тотализаторе, в азартной игре, если сумма выигрыша не превысила 15 000 руб.;
  4. получившие доходы от источников за рубежом;
  5. лица, занимающиеся частной практикой (нотариусы, адвокаты);
  6. получившие доходы, с которых не был удержан налог налоговым агентом;
  7. получившие доходы от продажи имущества и имущественных прав, принадлежащих физическому лицу на праве собственности;

Также стоит сдать отчет в том случае, если вы хотите вернуть часть налога, воспользовавшись одним или несколькими налоговыми вычетами. Заполнение декларации 3-НДФЛ, например, понадобится, если вы хотите получить налоговый вычет за покупку новой квартиры.

В этом случае для сдачи отчетности налогоплательщику предоставляется три года.

То есть в 2021 году сдавали отчет за 2016, 2017 и 2018 годы.Чтобы правильно заполнить декларацию 3-ндфл, выберите один из следующих способов:

  1. в электронном виде: через портал госуслуг или личный кабинет налогоплательщика.
  2. отправить почтой;
  3. в налоговой инспекции лично или через представителя на основании выданной вами доверенности;

Подача декларации осуществляется в налоговую инспекцию по месту регистрации физического лица.Рассмотрим, как заполнить 3-НДФЛ, какие документы необходимы для заполнения.В случае предоставления на бумаге отчетность заполняется от руки либо печатается на принтере.

В ней не допускается наличие исправлений. Также не допускается двусторонняя печать документа. Необходимо соблюсти все размеры и вид штрихкодов.Все стоимостные показатели указываются в рублях и копейках, а сумма налога — в целых рублях, округленная по правилам математики. Текстовые значения заполняются заглавными буквами.
Текстовые значения заполняются заглавными буквами.

В случае отсутствия показателя в каком-либо поле в нем проставляется прочерк.После полного комплектования всех необходимых разделов страницы отчета следует последовательно пронумеровать и на каждой поставить подпись и дату заполнения. Раздел декларации Основание заполнения Отражаемые сведения Документы для заполнения (сдаются как приложение к декларации)Титульный листОбязательные для заполнения, предоставляются независимо от отражаемых сведений.Налоговый период.Код ИФНС, в которую сдается декларация.Сведения о налогоплательщике: Ф.И.О., дата рождения, паспортные данные.Код страны — 643 (РФ).Категория налогоплательщика:

  1. 720 — ИП (Приложение 1 к Порядку заполнения).
  2. 760 — иное лицо;

Раздел 1КБК — в зависимости от источника дохода.ОКТМО — код муниципального образования, в который уплачен налог. Сумма налога к уплате, возврату.Заполняется на основании итоговых данных раздела 2.

В случае получения в итоге налога к возврату из бюджета следует написать заявление о возврате налога, указав сведения о расчетном счете налогоплательщика.Раздел 2 > отчетность > Пошаговая инструкция: как заполнить декларацию 3-НДФЛ в программе “Декларация 2017” в 2021 годуДля заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ удобно использовать бесплатную программу, найти ее можно на сайте ФНС.

Скачать ее можно по этой ссылке – Декларация 2017.Данную программу можно использовать в 2018 году для получения имущественного вычета при продаже квартиры, социального вычета за лечение и обучение, стандартного вычета, который не предоставил работодатель.Кроме того, с помощью данной программы обычные физические лица могут декларировать свои доходы за 2017 года для уплаты подоходного налога, а ИП могут отчитаться по своей предпринимательской деятельности.Программа очень проста и понятна, ниже приведена подробная пошаговая инструкция по заполнению 3-НДФЛ для различных случаев.

ИФНС предоставляет возможность заполнить декларацию физическим лицам и ИП бесплатно, что очень удобно.В 2018 году нужно использовать для заполнения новую форму 3-НДФЛ – скачать актуальный бланк в excel и pdf.В первую очередь, нужно скачать бесплатно программу по указанной выше ссылке. Для скачивания предоставлены 3 файла, можно скачать только один “программа установки”, остальные по желанию.Установка очень простая.

Скачанный файл нужно запустить, выбрать место для установки и следовать подсказкам.

Никаких специальных знаний не нужно, устанавливает программа “Декларация 3-НДФЛ 2017” точно так же, как и любая другая.Заполнять декларацию 3-НДФЛ в 2018 году нужно за 2017 год. В программе последовательно нужно выполнить 3 шага:

  1. Шаг 4. Заполнить вкладку “Предприниматели”, если в первом шаге выбран тип “ИП”.
  2. Шаг 2. Заполнить сведения о физическом лице или ИП.
  3. Шаг 5. Заполнить вкладку по вычетам. Здесь можно отдельно показать данные по каждому типу вычета: стандартные, социальные, имущественные, инвестиционные.
  4. Шаг 1. Задать начальные условия.
  5. Шаг 3. Показать размеры полученных доходов за 2017 год, если в первом шаге выбран тип налогоплательщика “Иное физическое лицо”.

Далее последовательно разберем, как заполнять декларацию 3-НДФЛ в программе “Декларация 2017” в следующих случаях:

  1. при оплате обучения для получения социального вычета;
  2. при продаже и покупке квартиры для получения имущественного вычета;
  3. для получения стандартных вычетов;
  4. для уплаты НДФЛ от деятельности ИП.
  5. при оплате лечения для получения социального вычета;

Данная вкладка программы “Декларация 2017” предназначена для внесения общей информации о типе отчета, месте подачи, назначении, причины заполнения. Заполнить эту вкладку должны все налогоплательщики независимо от основания для подготовки 3-НДФЛ.Оформление полей:1Отмечаем нужный тип декларации.

По умолчанию стоит 3-НДФЛ, это поле и оставляем.2Выбирается номер ИФНС, куда будет подаваться отчет. Следует нажать на многоточие и выбрать нужный номер налоговой. После выбора нажать «да», номер отделения автоматически выскочит в окошке.

Если номер ИФНС не известен, можно его уточнить на сайте налоговой по адресу происки.3Номер корректировки. Если подача 3-НДФЛ за 2017 год осуществляется впервые, нужно оставить 0. В противном случае указывается нужный номер в зависимости от очередности исправления налоговой декларации.4ОКТМО – если не известен, можно посмотреть здесь.5Признак плательщика подоходного налога, можно выбрать интересующий вариант.
В противном случае указывается нужный номер в зависимости от очередности исправления налоговой декларации.4ОКТМО – если не известен, можно посмотреть здесь.5Признак плательщика подоходного налога, можно выбрать интересующий вариант. Например, при заполнении 3-НДФЛ ИП нужно выбрать первый пункт «Индивидуальный предприниматель», при подаче декларации физическим лицом при продаже квартиры, машины, иного имущества, для получения имущественного, стандартного или социального вычета, нужно отметить пункт «иное физическое лицо».Если будет выбран пункт “ИП”, то заполнять нужно будет вкладку “Предприниматели”.Если будет выбран пункт “Иное физлицо”, то заполнять нужно вкладку “Доходы, полученные в РФ”.6Пояснения о доходах, с которых платится НДФЛ.

ИП при заполнении декларации за 2017 год отмечают «от предпринимательской деятельности». Физические лица, получившие доход от продажи имущества, от работодателя отмечаются первый вариант.7Лицо, заполняющее 3-НДФЛ. При личном заполнении и подаче, отмечается пункт «лично», если это действие поручается представителю, отмечается пункт справа и заполняются данные о представителе (ФИО, паспорт).В заполненном варианте данная вкладка программы выглядит так:Образец для ИП:Образец для физических лиц:Следующая вкладка программы для заполнения 3-НДФЛ – называется «сведения о декларанте», она также обязательная для всех.Декларант – это лицо, которое декларирует свои доходы и при необходимости расходы с целью уплаты с них налога или получения вычета.1Заполняется ФИО полностью, как в паспорте2Вносится ИНН.

Данный номер присваивает ИФНС при постановке на налоговый учет физического лица.3Заполняется дата рождения физического лица в формате ДД.ММ.ГГГГ.4Место рождения – вносится наименование населенного пункта.5Гражданство – это поле уже заполнено, стоит код 643 – РФ. Если требуется иное гражданство, следует нажать на многоточие и выбрать нужное из открывшегося списка.6Наименование и реквизиты паспорта.

Вид документа можно выбрать самостоятельно из списка, наиболее распространенный вариант для российского гражданина или ИП – паспорт РФ. Далее указывается серия, номер, дата и место выдачи.7Номер телефона для связи.Заполненный образец данной вкладки:Физическим лицам, которые хотят самостоятельно уплатить подоходный налог или получить имущественный вычет при продаже или покупке квартиры, социальный вычет за обучение или лечение, нужно заполнить третью сверху вкладку программы “Декларация 2017” под название “Доходы, полученные в РФ”.ИП данную вкладку заполнять не нужно.Ставка НДФЛ зависит от типа дохода физического лица.

В программе для заполнения 3-НДФЛ предусмотрены 4 вкладки по ставкам: 13, 9, 35 и 13.

Первая и последняя имеют одинаковое наименование «13», но применяется в отношении различных доходов.Что выбирать:

  1. Первая вкладка 13 выбирается, если налогооблагаемые доходы – это зарплата и прочие, облагаемые по ставке 13%;
  2. 9

В 2021 году физ.лица сдавали 3-НДФЛ по форме, которая содержалась в Приказе ФНС России С 1 янв. 2021 года в данный бланк внесены корректировки приказом №ММВ-7-11/506@ от 07.10.2019.Перед заполнению налоговой отчетности рекомендуем проверить, тот ли бланк заполняется. Во-первых в правом верхнем углу должны стоять реквизиты указанных выше приказов, утвердивших саму форму декларации и изменения в ней.

Во-вторых надо проверить правильность штрих-кодов в левом верхнем углу каждой страницы. С начала 2021 года они изменились.

Новые штрих-коды можно найти в таблице в данной статье ниже.Необходимость обновления формы 3-НДФЛ вызвана внесения некоторых поправок в НК РФ в 2021 году.Если декларация заполняется в кабинете налогоплательщика или с помощью программы Декларация 2021, скачанной с сайта налог.ру, то проблем с оформлением быть не должно.

Новые штрих-коды можно найти в таблице в данной статье ниже.Необходимость обновления формы 3-НДФЛ вызвана внесения некоторых поправок в НК РФ в 2021 году.Если декларация заполняется в кабинете налогоплательщика или с помощью программы Декларация 2021, скачанной с сайта налог.ру, то проблем с оформлением быть не должно. Форма для заполнения будет новой и актуальной.Если же бланк скачан с интернета, то актуальность нужно проверять в первую очередь. В нашей статье можно скачать правильный бланк декларации 3-НДФЛ в excel.Представленный бланк сдается в отделение налоговой службы в следующих целях:

  1. физ.лицо для оформления вычета и возврата налога (при наличии расходов на приобретение недвижимости, оплату медикаментов, медицинских или учебных услуг);
  2. ИП для отражения данных о прибыли по предпринимательской деятельности;
  3. физ.лицо для самостоятельного выполнения налоговой обязанности по перечислению НДФЛ с доходов, с который в отчетном году налог не был удержан в силу различных причин.

В зависимости от причины заполнения 3-НДФЛ, сроки сдачи меняются.

Для уплаты налога и отражения доходов крайняя дата подачи декларации и сопутствующих документов — 30 апреля 2021 года за 2021 год. Для оформления имущественного или социального вычета сроки оформления и подачи 3-НДФЛ не ограничены, то есть обратиться в ФНС можно в любой день 2021 года за прошедший год.Ниже представлена правильная форма декларации, а также примеры оформления отчета в различных случаях.Скачать новую форму 3-НДФЛ на 2021 год в excel.Образец заполнения декларации за 2021 год:Не все декларанты заметят изменения в новой форме 3-НДФЛ, так как они не столь значительны, количество страниц не изменилось, разделы и приложения остались те же, несколько обновилось их внутреннее содержание и штрих-коды всех страниц.Корректировки затронули:

  1. приложение 2 (отражение выплат от иностранных лиц);
  2. приложение 7 (исчисление имущественного вычета для физ.лиц).
  3. приложение 5 (исчисление социального вычета для граждан);

Плюс скорректировы штрих-коды, их новые и старые значения можно увидеть в таблице ниже, по ним следует проверять актуальность бланка 3-НДФЛ, которые приготовлен для заполнения:Что изменилось во 2-ом приложении:

  1. поле 073 — добавлено с 2021 года для отражения доходов согласно п.66 ст.217 НК РФ, с которых не взимается НДФЛ;
  2. поле 072 — аналогично, скорректировано лишь наименование поля — отражать следует поступления от распределенной прибыли иностранной компании, которые не облагаются налогом согласно п.60.1 ст.217 НК РФ;
  3. поле 074 — бывшее поле 073, где поясняется правила распределения прибыли компании.
  4. поле 071 — поменялась формулировка при сохранении смысла, по-прежнему в данном поле нужно показывать поступления от иностранной ликвидируемой фирмы, с которых не удерживается НДФЛ в соответствии с п.60 ст.217 НК РФ;

Если физическое лицо, заполнявшее декларацию 3-НДФЛ, не получало никаких средств от зарубежных компаний, то данное приложение ему не пригодится.Что изменилось в 5-ом приложении:

  1. поле 140 — раньше в этой строке указывались расходы на услуги по лечению и оплата медикаментов и лекарств, теперь нужно отражать только затраты на оплату медицинских услуг (лечения);
  2. поле 141 — добавлено с 2021 года для отражения обособленно данных о том, сколько денег было потрачено на лекарства по рецептам.

    Причем если раньше можно было только учитывать затраты на определенный перечень лекарств, то сейчас включать в расходы можно траты на все виды лекарственных препаратов, если они куплены по врачебному официальному рецепту и сохранились чеки об их покупке.

В остальное приложение формы 3-НДФЛ не изменилось.Что изменилось в 7-ом приложении:

  1. поля 030 и 031 — пункт 1.3 теперь содержит две строки вместо одной, теперь, помимо кода номера объекта, нужно также указывать способ приобретения (готовый объект или строительство), поле 031 нужно заполнять только в случае, когда в строке 010 стоит код 1 или 7;
  2. скорректированы номера полей в связи с появлением новой строки 031 — прежнее 031 поменялось на новое 032, а прежнее 032 на 033.

Больше никаких исправлений в новом бланке 3-НДФЛ нет.

Введенные корректировки заметят не все налогоплательщики подоходного налога, однако для заполнения все равно нужно использованный правильную форму налоговой декларации.Вам также может понравитьсяNo related posts. Поделиться: ЗаписиРубрики

  1. (1 170)

×Рекомендуем посмотретьРубрики

  1. (1 170)

ПопулярноеКонтактыг.

Последние новости по теме статьи

Важно знать!
  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов.
  • Знание базовых основ желательно, но не гарантирует решение именно вашей проблемы.

Поэтому, для вас работают бесплатные эксперты-консультанты!

Расскажите о вашей проблеме, и мы поможем ее решить! Задайте вопрос прямо сейчас!

  • Анонимно
  • Профессионально

Задайте вопрос нашему юристу!

Расскажите о вашей проблеме и мы поможем ее решить!

+